阿波罗以63亿美元的出价惊喜收购Everi和IGT的游戏业务

阿波罗以63亿美元收购Everi和IGT游戏业务，令人惊讶

发布时间：2024年7月26日，0303。最后更新：2024年7月26日，0303。

托德施赖伯 @etfgodfather 阅读更多

专长：金融 游戏业务 并购。

Everi纽约证券交易所代码：EVRI和国际游戏科技纽约证券交易所代码：IGT的股价在星期五大幅上涨，因阿波罗全球管理纽约证券交易所代码：APO意外成为Everi和IGT全球游戏及PlayDigital部门的竞标者。该私募股权公司为这两项业务提供了63亿美元的出价。

来自Everi控股投资者演示文稿的一张幻灯片。阿波罗成为该公司及IGT全球游戏和PlayDigital单位的意外收购者。图片来源：Seeking Alpha

在2月份，IGT和Everi 宣布了一项62亿美元的交易，其中这两家彩票巨头的部门将与Everi合并。阿波罗略微提高了该价格，这也是今年游戏行业公布的最大收购交易。根据协议，阿波罗将支付405亿美元的总收益给IGT，并向Everi投资者支付每股1425美元相当于其7月25日收盘价的56溢价。去年9月，曾有传闻称阿波罗对IGT资产感兴趣。

根据声明：“IGT游戏和Everi的收购事务是互为条件的。交易需满足常规成交条件，包括获得监管批准和Everi股东的批准，预计将在2025年第三季度末完成。IGT股东的批准对于此交易并不必要。”

Everi计划在8月9日发布第二季度业绩，但由于阿波罗的公告，该老虎机制造商将不会召开盈利电话会议。而IGT将于7月30日举行其盈利电话会议，因为在阿波罗交易后，它仍然是一家专注于彩票运营和销售的上市公司。

阿波罗的交易对IGT投资者更具吸引力

2023年6月，IGT宣布其 正在考虑战略选择 以处理其全球游戏和PlayDigital业务。当时，预计IGT的老虎机业务单独出售可达40亿至50亿美元。

尽管与Everi的合并对IGT业务给予了相应的估值，但一些Everi的投资者对计划中的股权分配感到不满，这可能会导致不利的税务影响。阿波罗的交易则改善了这一点，同时让IGT能够专注于其核心彩票业务。

“交易完成后，IGT将成为一家资金充裕的纯彩票企业。总体来看，我们认为彩票行业和特定公司的强劲趋势仍在持续，未来可能会有新的创新推动销售表现潜在的 Mega Millions 价格上涨等，”B Riley分析师大卫贝恩今天在给客户的报告中写道。

当阿波罗的交易完成后，IGT将更改其名称和股票代码，“成为一家顶级纯彩票业务，”声明中说。

此交易可能预示更多游戏行业并购活动

阿波罗对游戏设备业务并不陌生，之前它是 PlayAGS纽约证券交易所代码：AGS的最大投资者，该公司也正处于被收购过程中。这家私募股权公司在2022年11月时清算了该股份。

贝恩表示，与IGT和Everi的交易可能是更大规模游戏行业整合活动的信号，因为买家可以找到比当前股价更具价值的目标。

“我们继续认为，游戏行业积极的并购活动表明，内在价值远高于当前的公开估值，”该分析师补充道。“阿波罗在投资者和游戏行业中都很知名，我们相信它非常适合并有资金支持IGT与EVRI的合并，并推动合并公司的战略举措。总体而言，我们认为IGT Gaming和EVRI在阿波罗的推动下将更加强大。”

确实，阿波罗在游戏投资者中非常知名，这家私募股权公司经常与各种行业收购传闻相联系，目前还运营着拉斯维加斯大道上的威尼斯人及其他博彩资产。